Manual Operativo

01 · Resumen

Selecciona Consultas reales o Pruebas y demostraciones, y un mes o Todo el historial. El mes se aplica a la fecha de recepción en hora de Lima; la etapa y el importe muestran la situación actual de esas consultas. «Agregar consulta de ejemplo» guarda una prueba y cambia el Resumen a pruebas del mes actual. «Actualizar resultados» consulta nuevamente el servidor. Los indicadores cuentan todos los registros seleccionados, no solo las tarjetas visibles.

1. Consultas recibidas: total del tipo y período elegidos; indica cuántas siguen en Nueva.
2. Oportunidades abiertas: registros que no están Cerrados y suma de su valor estimado en soles.
3. Valor marcado como ganado: suma de importes de Cerradas/Ganadas. Son datos registrados por el equipo, no cobros ni facturación.
4. Consultas ganadas: número de Ganadas dividido entre el total seleccionado, expresado en porcentaje. Sin consultas muestra un guion, no una tasa inventada.
5. Estado actual: cada consulta se cuenta en una sola etapa. Las barras no son un embudo de visitas ni un historial de cambios.
6. Pendientes: abiertas sin responsable, sin acción/fecha y seguimientos vencidos o para hoy. Pueden superponerse y no deben sumarse como oportunidades únicas.
7. Campañas: agrupa por etiqueta de red y campaña del enlace de captura. Muestra consultas, abiertas, ganadas y valor ganado. Sin etiquetas se identifica como tal. No acredita clics, alcance, publicación o atribución causal de las plataformas.
8. Ver estas oportunidades: abre el tablero con el mismo modo y mes; «Quitar mes» recupera toda la cartera. Abrir una consulta reciente permite revisar o editar según el rol. Al guardar desde esa ficha el Resumen se actualiza.

El Resumen muestra cinco consultas recientes y hasta veinte combinaciones de red/campaña; si hay más, lo advierte. Los indicadores superiores siguen incluyendo todas. Si falla la carga, se ocultan resultados anteriores para no presentarlos bajo filtros nuevos. Consultas recibidas conserva su bandeja paginada independiente; Redes mantiene sus filtros editoriales propios.

02 · Mi web

Visualiza la página de Andes o ábrela completa. Selecciona equipos, repuestos o servicio técnico: los campos adicionales se adaptan a esa necesidad. Son opcionales para no bloquear consultas incompletas. Nombre, empresa, correo, detalle y consentimiento sí son necesarios. El aviso de éxito confirma el registro, no la entrega de un correo.

03 · Oportunidades y consultas

1. Elige empresa y modo real o prueba. Opcionalmente filtra por mes de recepción; un mes vacío incluye todo el historial. El tablero separa Nueva, Contactada, Cotización enviada y Cerrada.
2. Abre una tarjeta, registra importe estimado en soles, responsable, siguiente acción, fecha de Lima y notas. Si asignas fecha debes indicar la acción.
3. Completa la ficha. Equipos: aplicación, cantidad, condiciones, ubicación y plazo. Repuestos: equipo/modelo, referencia, cantidad, ubicación y plazo. Servicio: equipo/modelo, trabajo, ubicación y plazo.
4. «Datos base completos» indica presencia de información. Una persona debe validar exactitud, compatibilidad, disponibilidad y precio. Marca «Requiere evaluación de un especialista» cuando corresponda.
5. Prepara y revisa el borrador. Usa los datos visibles de la ficha, incluso si aún no guardaste. Copiar no envía, no guarda y no cambia la etapa.
6. Guarda antes de cerrar. Para terminar selecciona Ganada, Perdida o Cerrada sin resultado. Reabrir desde Consultas elimina el resultado anterior; conserva el seguimiento.

Orden de prioridades: vencidas → sin responsable → para hoy → revisión técnica → datos faltantes → sin acción o fecha. Se muestran hasta seis oportunidades con pendientes sobre un máximo de cien registros cargados. El filtro recalcula la selección; los indicadores generales cuentan todos los registros del modo elegido.

El importe ganado es un dato declarado, no un cobro verificado. Las cotizaciones enviadas no reciben recordatorios de completar datos técnicos. En Consultas, usa «Cargar más» cuando esté disponible para revisar registros adicionales y «Ver detalle» para consultar estados del correo.

04 · Redes y contenido

1. Perfiles y campañas: registra el nombre y enlace de LinkedIn, Facebook, Instagram o Threads. Es una referencia, no una conexión. No introduzcas contraseñas.
2. Preparar una pieza: indica título interno, campaña, objetivo, formato, instrucciones visuales, redes de destino y fecha de Lima. El selector de mes determina el trabajo que revisas.
3. Adaptar: edita cada versión por red y revisa su contador. Las versiones de ejemplo son plantillas, no generación con IA. El enlace de campaña identifica red, campaña y pieza; incorporarlo al texto es una decisión del operador.
4. Revisar: guarda el borrador, adjunta imágenes o video final y documentos de referencia; verifica la vista editorial de cada red y envíalo a revisión y registra comentarios al pedir cambios. Aprobar corresponde a la revisión concreta del contenido. Editar después retira la aprobación y la planificación anteriores.
5. Planificar: después de aprobar, fija la fecha editorial. La publicación real está pendiente de conexión. Las piezas de prueba permiten simular resultados; no uses esos resultados como evidencia de publicación.
6. Reportar: revisa calendario y exportación CSV. Las consultas atribuidas cuentan solicitudes reales con etiquetas de origen, por mes de captura en Lima. No son alcance, clics ni ventas confirmadas por la red.

Instagram requiere formato visual, instrucciones y material final antes de revisión. El archivo final se adjunta a la pieza antes de solicitar revisión. El cupo de referencia corresponde al plan guardado: 4, 8 o 12 piezas; Personalizado o sin plan muestran cupo por definir. Superarlo muestra aviso, sin cobro ni bloqueo contractual automático. Una pieza original adaptada a cuatro redes sigue siendo una pieza original, con cuatro versiones.

Archivos → De la pieza visual a la aprobación

1. Guardar la pieza: prepara título, campaña, objetivo, formato, textos, redes y fecha. Pulsa «Guardar borrador». Los archivos pertenecen a una pieza guardada de una empresa concreta.
2. Adjuntar: en «Imágenes, video y referencias», selecciona un archivo y pulsa «Adjuntar a esta versión». Seleccionar por sí solo no guarda. La confirmación indica que el archivo ya está adjunto; se conserva al recargar.
3. Formatos: JPG y PNG para imágenes, MP4 para video y PDF como referencia descargable. Hasta 10 MB por archivo; imágenes de hasta 8192 píxeles por lado y 24 megapíxeles. No se admiten SVG, archivos de diseño editables ni otros formatos en esta entrega.
4. Revisar material: la vista editorial combina el texto de la red elegida con los archivos visuales de la pieza. Desplaza horizontalmente las imágenes de un carrusel. El conjunto de archivos es común a las redes seleccionadas. El encuadre, códec, dimensiones y requisitos finales de cada red se validarán al conectar el proveedor; esta vista no simula exactamente su interfaz.
5. Completar según formato: Texto no lleva imagen/video; Diseño requiere exactamente una imagen; Carrusel al menos dos imágenes, en orden de carga; Video exactamente un MP4. No se mezclan imágenes y video en una misma pieza. Los PDF pueden acompañar como referencia, pero no cumplen el requisito visual ni se publican como material social.
6. Aprobar: el operador envía la versión completa a revisión; el aprobador consulta textos y material, puede descargarlo y aprobar o solicitar cambios. La aprobación guarda la revisión y archivos exactos. En «Actividad y aprobaciones → Ver texto y archivos» puede consultarse esa evidencia dentro de los 30 eventos recientes que muestra la ficha. El almacenamiento conserva también los eventos anteriores; su consulta completa queda pendiente.
7. Cambiar material: agregar o retirar un archivo se guarda de inmediato, incrementa la revisión, devuelve la pieza a borrador y elimina aprobación, planificación y resultados anteriores. Para sustituirlo, retira el anterior y adjunta el nuevo. Para cambiar el orden del carrusel, retira y vuelve a adjuntar en el orden deseado; requiere nueva revisión.
8. Recuperar un fallo: si una carga falla, conserva el archivo seleccionado y usa el mismo botón para reintentar. Si la pieza cambió en otra sesión, cierra y vuelve a abrir para revisar el estado antes de continuar. Ante falta de almacenamiento, la pieza y sus textos permanecen disponibles.

Acceso: administrador y operador adjuntan/retiran; aprobador y lector consultan/descargan. Los enlaces requieren acceso vigente a la empresa, incluso los de revisiones anteriores. Compartir un enlace de archivo no concede permisos.

Límites del piloto: 10 archivos activos y 50 cargas/50 MB acumulados por pieza; 500 MB por empresa, incluido historial. Retirar separa el archivo de la pieza actual, pero conserva sus bytes para evidencia y no libera ese cupo. Eder debe definir conservación y eliminación definitiva antes de operar con clientes. El control de formato no equivale a un análisis antivirus.

Las piezas antiguas con instrucciones visuales y sin archivos deben completarse para solicitar revisión o reservar una nueva fecha. Una aprobación anterior a esta entrega no dispone de copia de archivos. La aprobación actual no publica: la conexión social permanece pendiente.

05 · Mi servicio

Puesta en marcha y plan muestra la guía de implementación y el plan y alcance guardados en la ficha; si no existen, indica «Por definir». El plan sirve como referencia de trabajo y cupos; no activa cobros ni bloquea entregables automáticamente. Asistente y privacidad explica límites y permite probar un interruptor de sesión; no modifica un servicio de IA alojado ni una política global. Los avisos actuales describen una demo y deben adaptarse al cliente real.

Mi servicio → Puesta en marcha y plan

Es una lista persistente e independiente para cada empresa. Administrador y operador pueden guardar y verificar; aprobador y lector solo consultan. Eder necesita el acceso interno adecuado a la empresa además del acceso al sitio.

1. Seleccionar empresa: comprobar cabecera. El resumen reutiliza el contacto, plan y alcance guardados en Configuración y correo; registrar allí el objetivo del piloto. Cambiar esa ficha no actualiza automáticamente verificaciones anteriores: volver a revisar el paso correspondiente.
2. Abrir un paso: elegir equipo Cliente, Eder o Pulso, escribir nombre de la persona, fecha comprometida y estado Pendiente, En preparación o Verificado. La asignación es organizativa: no concede acceso, envía avisos ni crea tareas externas.
3. Registrar evidencia: explicar qué se revisó, su resultado y una referencia de consulta o material. El enlace HTTPS es opcional; no se carga un archivo en esta guía. Para documentos se puede usar un enlace con permisos adecuados. No guardar contraseñas, claves ni enlaces con credenciales.
4. Guardar y verificar: Verificado exige equipo, nombre, fecha y una descripción de al menos diez caracteres. El sistema registra la cuenta que verifica y el momento real; la fecha del formulario es el compromiso del responsable. Es una declaración humana, no una comprobación automática de la web, correo, redes o normativa.
5. Probar el recorrido: registrar una consulta de prueba desde la web, abrirla en Consultas, asignar seguimiento y revisar su cierre en Resumen / Datos de prueba. Estas consultas no envían correos. La prueba de entrega real de correo se coordina y documenta por separado cuando haya configuración y autorización.
6. Revisión final: verificar los nueve pasos anteriores antes del último. Si posteriormente se guarda un cambio en cualquiera de ellos, la revisión final vuelve a Pendiente para revisarla de nuevo. Las evidencias anteriores se conservan en el historial.
7. Consultar avance: ver pasos verificados, en preparación, pendientes y fechas vencidas según Lima. Al completar diez pasos se muestra «Lista revisada»; sigue siendo necesario acordar y ejecutar la activación del piloto.
8. Resolver conflictos: si otra sesión guardó el mismo paso, el sistema evita sobrescribirlo y conserva el formulario. Copiar las notas propias si hace falta, recargar la guía y revisar antes de guardar. Recargar descarta cambios locales sin guardar.

El historial muestra los últimos veinte cambios por empresa; los demás se conservan en la base de datos. La guía comienza vacía: no se atribuyen verificaciones ni compromisos ficticios a Eder o al cliente. Los pasos son comunes a todos los planes; el alcance concreto debe quedar en la ficha y la evidencia.

Mi servicio → Biblioteca comercial

Una base de información propia de cada empresa. No altera el sitio web ni conecta por sí sola un asistente. Mantiene las seis áreas principales del panel.

1. Crear ficha: elegir Producto, Servicio, Pregunta frecuente, Caso autorizado o Material de referencia. Escribir título, público, descripción o respuesta, características y ventajas comprobables. Condiciones y límites permiten registrar garantías, permisos y afirmaciones que no debemos realizar.
2. Documentar fuente: anotar de dónde proviene la información y quién la valida. El enlace HTTPS es opcional. Solicitar revisión requiere descripción y fuente; la plataforma no visita ni verifica sitios externos.
3. Fecha de revisión: opcional. La base queda vigente hasta terminar ese día en Lima; después aparece Revisión vencida y no puede prepararse ni copiarse desde el botón. Actualizar la fecha requiere guardar y volver a aprobar.
4. Adjuntar material: guardar primero la ficha y luego cargar JPG, PNG o PDF de hasta 10 MB. Usar fotografías, fichas y catálogos autorizados. Hay diez archivos activos por ficha, cincuenta cargas/50 MB acumulados por ficha y 500 MB de biblioteca por empresa, incluidos retirados. Esta cuota es independiente de los archivos sociales. Guardar cambios de texto antes de cargar o retirar archivos.
5. Solicitar revisión: el administrador u operador envía el borrador. El administrador o aprobador revisa texto, condiciones, fuente y archivos; puede Aprobar revisión o Pedir cambios con observaciones. Un aprobador no edita la ficha. El administrador puede realizar ambas tareas; no se exige un revisor distinto.
6. Preparar base aprobada: disponible solo para una ficha aprobada y vigente. Recupera su texto estructurado, fuentes, límites y nombres de materiales. Copiar base vuelve a comprobar su vigencia y revisión; no genera texto con IA, no envía mensajes y no crea una publicación. Descargar los adjuntos para utilizarlos manualmente donde corresponda.
7. Editar y archivar: guardar cambios, cargar o retirar archivos revoca la aprobación actual y vuelve a Borrador. Archivar conserva el historial y retira la ficha de reutilización; Restaurar vuelve a Borrador. Los archivos retirados siguen disponibles desde las aprobaciones históricas para usuarios de esa empresa.
8. Buscar y filtrar: buscar por título o descripción; filtrar tipo y estado. Se muestran hasta 200 fichas por empresa, incluidas las archivadas; no se crean más al alcanzar el límite. Los indicadores incluyen ejemplos, que siempre se identifican.
9. Probar sin inventar datos reales: con biblioteca vacía, Preparar ejemplo ficticio abre una ficha de práctica sin guardarla automáticamente. El origen de ejemplo se conserva después de crearla y su base copiada advierte que no representa información comercial real.
10. Conflictos o fallos: el servidor evita sobrescribir versiones guardadas por otra sesión. El editor conserva las notas ante un error; copiarlas si hace falta y volver a abrir la ficha actual. Un error de carga conserva la selección para reintentar. Cerrar el editor advierte si hay cambios de texto sin guardar.

Permisos: administrador y operador crean, editan, adjuntan y archivan; administrador y aprobador aprueban o piden cambios; todos los miembros con lectura consultan fichas, descargan material y copian bases aprobadas. La aprobación identifica la cuenta que revisó, no certifica legalidad ni exactitud externa. No introducir claves, contraseñas ni material sin permiso.

Pendiente para Eder: conectar selección de fichas con borradores sociales, adaptar el asistente a fuentes aprobadas, controlar recuperación de conocimiento y sus referencias, y validar respuestas. No hay extracción automática de PDF, análisis de imágenes, antivirus, OCR ni sincronización con web/redes. Cambiar una ficha no retira copias ya utilizadas fuera de la biblioteca.

Mi servicio → Configuración y correo

1. Selecciona la empresa: comprueba el nombre en la cabecera. El administrador modifica la configuración; operador, aprobador y lector pueden consultarla.
2. Completa la ficha: nombre, contacto comercial, correo para respuestas, web HTTPS, plan y alcance. Personalizado conserva el precio por cotizar. Guardar el nombre actualiza el panel; no reescribe textos de una web pública existente.
3. Define el correo: remitente verificado y destinatario del aviso comercial. La confirmación va a quien envió el formulario; responder al aviso comercial dirige la respuesta a ese contacto. Responder a la confirmación usa el correo de contacto de la empresa, o el remitente si no hay uno.
4. Guarda con envío desactivado: revisa ambas vistas previas. Son ejemplos ficticios con los datos guardados; no envían mensajes. Recargar descarta los cambios sin guardar. Si otra sesión modificó la ficha, recarga y revisa antes de guardar.
5. Revisa las verificaciones: proveedor, habilitación del servicio, remitente autorizado para esta empresa y destinatario válido. El interruptor solo puede activarse cuando todas estén completas. Configurar un remitente en la pantalla no acredita la verificación del dominio.
6. Comprueba el plan y la web: Mi plan muestra el acuerdo. Registrar la web permite abrirla para empresas nuevas; no integra su formulario. Los formularios de empresas nuevas siguen siendo consultas internas de prueba.

Guardar un plan no activa cobros, IA ni redes; sus cupos son referencia. Cambiar datos comerciales no modifica los destinatarios, remitente, nombre o dirección de respuesta de correos ya registrados.

Correo → Consultar entrega e incidencias

1. En Oportunidades → Consultas recibidas → Ver detalle, revisa los dos mensajes y sus destinatarios.
2. «Aceptado por el proveedor» confirma recepción del mensaje por el servicio de correo. No acredita llegada al buzón.
3. Cuando exista identificador del proveedor y conexión configurada, un operador o administrador puede pulsar «Consultar entrega». La consulta no envía nuevamente el correo; espera al menos un minuto para repetirla.
4. El panel distingue entrega confirmada, rebote, demora, fallo y otros eventos reportados. «Última consulta» indica el intento de actualización. Si falla, se conserva el último estado y aparece el error.
5. Los pendientes pueden revisarse e intentar envío individualmente solo con el correo habilitado. No hay vaciado automático de pendientes. Registros antiguos sin configuración de origen válida pasan a revisión manual; no se redirigen al destinatario actual.

Un resultado incierto conserva el mismo identificador y contenido para reintentar dentro de la ventana segura de 23 horas desde el primer intento. Pasada esa ventana requiere revisión del proveedor. Un correo de prueba, rechazado, aceptado o en revisión manual no se reenvía automáticamente. La consulta de entrega es manual; no existen avisos automáticos de rebote ni un servicio continuo de supervisión.

Mi servicio → Clientes y permisos

Visible para administradores. El administrador del servicio puede crear empresas; el administrador de una empresa gestiona únicamente su equipo.

1. Crear empresa: escribe su nombre y guarda. Se abre su espacio independiente, con consultas de ejemplo y contenido propios. Crear una empresa no genera su web ni habilita conexiones.
2. Preparar invitación: introduce el correo exacto de la cuenta y elige Lector, Operador, Aprobador o Administrador. Se guarda pendiente; no se envía correo.
3. Compartir: confirma primero que esa persona tiene acceso al sitio. Copia el enlace de Mis accesos y compártelo por tu canal habitual. Esta pantalla no cambia la audiencia del sitio.
4. Aceptar: la persona inicia sesión con el correo invitado, revisa empresa y rol y pulsa «Aceptar acceso». Desde entonces se vincula su identificador de cuenta estable a la empresa. Si inició con otro correo, la invitación no aparece.
5. Modificar o revocar: el administrador cambia el rol en Miembros. Revocado bloquea las siguientes operaciones sin borrar el trabajo anterior. Una invitación pendiente se puede cancelar o reactivar.
6. Comprobar: revisar el historial y entrar con cada rol. Una persona no puede cambiar su propio acceso desde la pantalla ni modificar al administrador del servicio. Una edición desactualizada exige recargar.

Administrador: administra accesos y perfiles; opera y aprueba. Operador: atiende consultas, crea/edita contenido, envía a revisión y planifica lo aprobado. Aprobador: lee y aprueba o pide cambios a una versión en revisión; no edita. Lector: consulta sin guardar. El administrador puede realizar varias funciones; no se impone que sean personas distintas.

Para Eder, Daniel puede preparar un acceso de Administrador en la empresa de implementación. Eso no concede permisos para crear empresas del servicio ni modifica su rol de lector del sitio. El alta concreta de Eder debe realizarse desde esta pantalla; no se añadió automáticamente una membresía en esta entrega.

06 · Manual Operativo

Es la referencia temporal de uso y entrega. El índice navega dentro de la guía. «Copiar enlace» comparte la página de lectura, sin enviar un mensaje ni ampliar el acceso del sitio. «Imprimir / guardar PDF» abre la impresión del navegador. El contenido de la guía es común: no muestra registros de clientes.